匈牙利運動用品市場2011
布達佩斯台灣貿易中心撰稿
前言
根據市場調查報告顯示，匈牙利民眾越來越重視運動休閒及娛樂。近年來，體育用品市場每年約成長10%，健身休閒風氣日盛，健身器材用品需求穩定發展。預計今（2011）年，匈牙利的體育用品銷售額將達到1.3億美元，未來市場發展潛力看好。
近年來匈牙利的運動鞋市場急速冒起，連帶運動服裝及運動設備亦獲消費者垂青。今年第一季運動服裝銷路較去年成長了9.5%，運動設備銷售亦較去成長5.9%。滑雪服、滑雪設備以及與冬季運動相關的運動用品最為暢銷。此外進入3月份之後，戶外騎車、跑步以及爬山季節展開，相關產品也需求殷切，而滾軸溜冰鞋銷路在3月份也有顯著增加。
每年3月至4月以及8月至9月是匈牙利運動用品銷售的旺季。自3月起，匈牙利氣候漸怡人，消費者開始進行戶外活動，帶動運動用品銷量看漲，另方面學生一般會在8月購買新鞋以迎接新學年，也為運動鞋銷售帶來新一波的熱潮。
市場規模
匈牙利將近1000萬人口，其中68%為年齡介於15-64歲之間。近一半的匈牙利人偶爾做做運動，僅5%會經常性的運動，相較於其他多數歐盟國家低了許多，但優於保加利亞、希臘或義大利。匈牙利運動用品市場規模約在1億2,000萬美元，大於鄰國斯洛伐克，略小於羅馬尼亞。去（2010）年匈牙利人在運動用品及露營用品的消費為平均每人12美元。從2008年至2011年，運動用品價格維持在一定水準。2008年經濟衰退重挫匈牙利，經濟負成長6.4%，2012年預估經濟成長率可望正成長1.5-2.0%。
消費趨勢
大多數的匈牙利人會從事一些體力活動，男性較女性來得積極。隨著生活水準的提高，近年來對運動和健身的興趣正在逐漸增加，尤其是較高收入的上班族。購物中心運動用品店以及獨立運動用品店的數目增多，說明匈牙利消費者對運動的興趣與日俱增。"流行"也是帶動健身需求增加的因素。年輕人通常加入健身俱樂部或健身中心，而老一輩仍偏好購買各種家用健身器材。過去兩年婦女加入健身俱樂部已急劇增加。婦女通常參加室內腳踏車或有氧舞蹈課。而男性多半單獨或加入運動隊從事體能活動。
受歡迎的戶外運動包括慢跑、足球、滑雪、網球、騎自行車，但冒險性運動如划艇也有所增加。匈牙利人也喜歡觀看球類運動，特別是足球和水球，但只有足球是大多數人會參與的。多數運動用品店預測今年戶外運動在匈牙利將會明顯擴大。高爾夫仍被認為是項“精英人士”運動。
由於匈牙利物價上漲率往往高於匈牙利國民薪資增長率，匈牙利國民實際所得並未增加，因此，匈牙利消費者購買產品，仍以價格為購買因素。據瞭解，匈牙利體育用品有70%來自進口，低價位產品多來自中國，中高價位元產品則來自歐洲。自行生產以中低價位產品為主。
主要商品消費趨勢分析
一、高爾夫球
匈牙利有約2,800至3,000人從事高爾夫球運動，該國目前有8座高爾夫球場，其中有6座為全面經營，另2座為部份經營。根據KPMG 2010年預測，到2013年，在匈牙利將有大約25座高爾夫球場經營，登記之球友數達12,000名。旅遊業和企業一直領導高爾夫球運動的發展，但發展僅限於在匈牙利西部以及布達佩斯地區，合計已占70%的高球人口。但是高球產品進口增長只到2009年，去年進口出現大幅衰退近42%，金額僅及14萬3,489美元，僅占運動商品進口總額的0.4%。
二、滑雪
滑雪是匈牙利僅次於足球第2受歡迎的戶外運動項目，約有50萬人經常性的從事滑雪運動。滑雪用具占運動用品總進口值的6.9%，約240萬美元，項目包括滑雪板（skis）、雪鞋固定器（bindings）以及相關裝備。過去兩年半由於經濟衰退，以及自奧地利及法國進口二手貨私下買賣等因素，除了固定器外，滑雪用品進口均下滑。
匈牙利市場最為知名的品牌包括Atomic, Fischer以及Head。其他主要品牌亦在市場銷售。每年在匈牙利市場銷售滑雪用具估計約1萬5,000組。過去3年出口大幅度增加，主要係因國外品牌在匈牙利製造所帶動。匈牙利本土品牌Explosiv過去幾年也開始成長。主要生產滑雪用具、滑雪板、手套、滑雪袋、後背包及滑雪鏡（skis, snowblades, gloves, ski bags, backpacks and skiglasses）。該公司主要出口至奧地利、智利、法國、波蘭、俄羅斯、西班牙、瑞士、斯洛伐克、土耳其、烏克蘭等市場。Explosiv以產品發展為主，但將製造委外OEM，主要生產基地在奧地利、捷克及保加利亞。
Explosiv Group International Kereskedelmi Kft.
H-1031 Budapest, Prés u. 7.
Tel：(+36-1) 217 51 79
Fax：(+36-1) 217 51 79
E-mail：skitotal@skitotal.axelero.net
Website：www.explosivski.hu
三、桌球
過去幾年匈牙利桌球產品的進口及出口均大幅下滑。去年進口金額僅101萬美元，較2009年減少29%。儘管相關設施及條件都好到足以讓此類運動受到歡迎，但顯然老一輩較年輕一代喜歡此類運動。目前桌球產品占匈國運動用品進口值的2.5%。
四、網球
過去幾年網球運動在匈牙利發展迅速，但去年受到經濟危機影響，進口大幅衰退，網球進口較前一年大幅減少45%，網球拍也下滑了26%，金額分別為29萬5,349美元及52萬8,504美元。目前在匈牙利最知名的品牌為Head及Wilson，不過坊間也可看到Babolat, Dunlop, Slazenger, Technifibre, Yonex等其他品牌如。球拍價格介於30美元至250美元間。球及球拍在網路商店也可以買的到，而幾乎所有連鎖店都有販售網球拍及網球。不過，在冬季時，網球場的收費，對匈牙利平均薪資而言偏高，此也是網球運動未能更加普及的可能原因。
五、羽毛球及類似球拍
此項產品包括壁球，壁球可能是匈牙利最新潮且漸受歡迎的運動。因為所需空間較其他運動如網球場來得小，現在許多飯店及康樂設施都興建有壁球室。也因此費用對一般匈牙利人也較平易近人。主要品牌包括Head, Prince, Wilson, Dunlop以及Karaka。一支壁球拍價位從15至100美元都有。在Hervis運動用品連鎖店，Dunlop及Victor m.p.品牌最為暢銷。儘管此類產品進口下滑，不過可能係因為對羽球拍及其他球拍類產品需求減少所致。
六、溜冰鞋
冰刀溜冰鞋及滾軸溜冰鞋占匈國運動用品進口之6.7%。冰刀溜冰鞋在匈牙利是非常季節性的產品。產品銷售機會全視天氣好壞，主要係因為過去幾年匈牙利並未建立新冷卻冰的設施。不過當氣溫合適時，許多匈牙利人喜歡滑冰。不過溜冰運動不論在設施或是基礎設施均不容樂觀，場地也非常有限。儘管基礎設施缺乏以及場地有限，滾軸溜冰鞋仍愈來愈受到歡迎。不過，受經濟衰退影響，溜冰鞋進口從2008年的514萬美元下滑至2010年的273萬美元。
七、充氣球
球類是匈牙利進口第3大運動用品項目，2010年進口金額達4,076萬美元，較2009年成長20%。主要進口來自奧地利及德國，比重分別為24%及11%。足球在匈牙利是最受歡迎的球類運動。市場上知名品牌為Adidas、Nike、Wilson ，以及匈牙利品牌Winner。
八、一般健身器材
一般健身器材是匈牙利自我國進口運動用品中第一大產品項目，占我國出口匈牙利運動用品總值的88%，其次為球類占9%。匈牙利去年進口一般健身器材金額達1,349萬，我國以9.43%占有率成為匈牙利第3大健身器材進口來源。2009年匈牙利自我國進口運動用品減少了48 %，但是在2010 年總進口金額不僅達到並超過2008 年約3%。結果主要是由於進口一般健身器材大幅增加12%所致。
進口情形
去年匈牙利進口運動用品4,646萬美元，主要進口自奧地利、中國及德國。自台灣進口金額145萬美元，占匈牙利該項產品總進口值的3%，為其第8大進口來源國。自2009年起，台灣運動用品在匈國市場占有率從1%增加到3%，成長了3倍。
一般健身設備為匈牙利運動用品進口最大宗占33%，其次為戶外運動用品占27.5%，球類占15.2%、滑雪器材占6.9%、冰鞋占6.7%、滑水及衝浪板占3.2%、球拍（包括網球及羽毛球占）2.7%、桌球占2.5%，以及高爾夫球用品占0.4%。
表1、2010年匈牙利運動用品主要進口來源及比重
單位: 美元
|
排名 |
進口國家 |
進口金額 |
進口比重 |
|
1 |
奧地利 |
7,138,900 |
15% |
|
2 |
中國 |
6,395,526 |
14% |
|
3 |
德國 |
5,425,917 |
12% |
|
4 |
波蘭 |
4,095,374 |
9% |
|
5 |
斯洛伐克 |
3,988,874 |
9% |
|
6 |
義大利 |
3,584,168 |
8% |
|
7 |
法國 |
2,271,375 |
5% |
|
8 |
台灣 |
1,446,790 |
3% |
|
9 |
斯洛維尼亞 |
1,434,848 |
3% |
|
10 |
比利時 |
1,290,559 |
3% |
資料來源：匈牙利統計局（KSH）
2008年匈牙利經濟大幅衰退，經濟負成長超過6%，使得包括體育用品市場在內的總體消費大幅衰退。2009 年進口及出口分別衰退31%和25%。2010 年出口開始出現盈餘，經濟也開始增長。不過進口仍小於經濟危機之前的那幾年。
進口減少也歸因於匈牙利幣貶值造成進口產品更為昂貴。匈牙利幣福林（Forint）對歐元及美元分別貶值超過10%及15%。
表2、2008-2010年匈牙利運動用品進口及出口統計
單位: 美元
|
產品稅號: 9506 |
2008 |
2009 |
2010 |
增減率 (2008-2009) |
增減率 (2009-2010) |
|
進口 |
78,203,787 |
54,308,193 |
46,467,541 |
-31% |
-14% |
|
出口 |
58,749,393 |
44,171,504 |
52,657,699 |
-25% |
19% |
資料來源：匈牙利統計局（KSH）
零售貿易及通路
匈牙利有超過1,400家運動用品零售商，主要零售商Intersport在全匈牙利擁有17家賣場，以及一線上型錄網站。其他知名零售連鎖店包括來自奧地利的Hervis，在匈牙利有27家專營賣場，法國Decathlon則有12家。匈牙利本土零售商包括Best Sport（www.bestsport.hu）、Aktivsport (www.aktivsport.hu)，以及Szinga Sport (www.szinga.sportkf-c.cengbongeszo.hu)。
在匈牙利，70%的運動用品係經由運動用品連鎖店如Hervis、Intersport以及Decathlon所銷售，另有15-20%係經由百貨店、量販店（如Tesco）、小鄉鎮商店及折扣店銷售，其餘10-15%則經由直銷或郵購。匈牙利的進口商/經銷商較傾向向製造商直接進口，而非透過出口貿易商採購。如果銷售量低，透過商業代理不失為一個可行方式。
市場機會與挑戰
儘管過去幾年經濟衰退影響消費需求減少，不過預估2012年匈國經濟成長可望達到2%，未來市場小幅成長將可預期。另方面，健身休閒風氣日盛，與年輕一輩有密切關連的健身產業，同樣將帶動消費成長。
由於匈牙利經濟高度依賴歐盟，尤其是德國，一旦德國或歐元區經濟陷入困難，將立即影響匈牙利經濟，在此情況之下，人們將只針對必要性需求支出，而非將錢花在多數人所認為的非必要性產品上。
隨著愈來愈多匈牙利人從事運動，匈牙利運動鞋、運動服以及運動器材市場顯示持續在成長。即使在2010年遭遇經濟困境時，匈牙利運動鞋市場年增率仍達6%，而成長趨勢仍將持續。根據匈牙利市場研究公司Gfk資料顯示，今年第1季匈牙利運動鞋銷售量較去年同期增加14%。其中，訓練鞋、登山鞋及休閒鞋，即占匈牙利整體運動鞋市場的半壁江山。運動用品店的運動服銷售較去年同期增加了9.5％，而運動器材的銷售也較去年同期成長了5.9％。
拓銷管道
除了自行車及高爾夫球運動每年春季在布達佩斯有專業展外，在匈牙利並無與運動用品相關的專業展覽，但每年年底則有一與冬季運動用品相關之“ho-show（Snow Show）”展覽，以及以健康美容（包括健身）為主的“Spa &Wellness”展在布達佩斯展出。為有意進入匈國市場的業者，不失為一可考慮的拓銷管道。
展名：Snow Show-Budapest（冬季運動用品展）
日期：2011. 11.18-20
地點：Hungexpo - Budapest Fair Center
主辦單位：Hungexpo C.Co.Ltd.
網址：http://www.hoshow.hu/
展名：Golf Expo Budapest
日期：2012. 03.01-04
地點：Hungexpo - Budapest Fair Center
主辦單位：Hungexpo C.Co.Ltd.
網址：www.boatshow.hu/golfexpo_eng
展名：Sap & Wellness
日期：2011.11.18-20
地點：Hungexpo - Budapest Fair Center
主辦單位：Hungexpo C.Co.Ltd.
其他有用名址
匈牙利並無專門明確的運動用品貿易網站，但匈牙利體育科學聯合會（Federation of Sports Science- www.sporttudomany.hu），可以找到匈牙利運動產業相關之資訊。其他可參考之有用網址如下：匈牙利體育聯合會和國家體育總會（The Hungarian Sports Confederation and National Sports Associations- www.nssz.hu），專業健身協會（The Professional Fitness Association- www.wellness-trade.hu），以及Magyar Sport -
www.magyar.sport.hu 為匈牙利全國體育聯合會及運動組織之連結網站。
專業媒體則包括：女性健身專業雜誌Shape (http://www.marquardmedia.hu/)、戶外運動雜誌Sportpiac（http://www.sportpiac.hu/），其他與運動相關之網站包括fittnessvilag （http://www.fitnessvilag.hu/）、eXtrem（http://www.extrem.hu/）、Sportime（http://www.sportime.hu/）。
批發商及進口商
Pan-tradeKft.
1085 Budapest, József krt. 83.
Tel: +36-1-267 4921
Fax:+36-1-318 7159
Email: info@pan-trade.hu
健身器材進口商
Eurosco Kft. (Rosco)
1134 Budapest, Tuzer utca 48.
Tel: +36-1-3497724
Fax: +36-1-3506511
Email: rozgonyi.gabor@rosco.hu
E-mail: info@sportszert.hu
http://www.sportszert.hu/informacio/
各式品牌運動用品球拍及健身器材批發商
Golden Sport
E-mail : webshop@goldensport.hu
健身器材批發/經銷商
Szignet Kereskedelmi és Ügynöki Kft.
8200 VESZPRÉM, ALMÁDI ÚT 19.
Tel:+36-88-421510
Email: info@szignet.hu
球類及健身器材
Schell Sport
各式各樣運動用品批發商
運動用品連鎖店
INTERSPORT Sport Bt.
Kinizsi utca 5/a, 2040 Budaörs
Phone +36-23-428-725
Fax +36-23-428-726
Email:headoffice@intersport.hu
www.intersport.hu
Trade Channels for market entry
Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft.
1191 Budapest, Üllői út 201.
Tel: +36 1 505 99 00
Fax: +36 1 505 99 01
Email: office@hervis.hu
Decathlon
Mountex Kft.
2000 Szentendre, Rózsa utca 16.
Tel: +36-26-501220
Fax: +36-26-501221
Email: mountex@mountex.hu
戶外登山運動用品
Best Sport
1062 Budapest
Váci út 1-3. West End
Tel: +36-1238 75 36; +36-30 311 2213
E-mail: info@bestsport.hu
www.bestsport.hu
匈牙利製造商
Fitti Sport ––
2100 Gödöllő, Köztársaság út 30.
Tel.: 30/670-2020
a producer of fittness equipment
Winner –
KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI Kft
1147 Budapest, CSÖMÖRI str. 50-60,
Tel:+36 1478 7100
Fax:+36 1478 7103
Email:office@winnersport.hu
producer of balls, gloves, table tennis products
Marosport Kft.
1037 Budapest, Csillaghegyi ut 15-17
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Fax:+36-1-505-9707
Email:info@marosport.hu
is a producer of sport goods, but also a distributor for other brands
Marathon SportszergyárZrt.
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