根據中國大陸國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，醫療儀器設備及器械製造業經2003年國家統計局行業分類調整後，醫療儀器設備及器械製造的國民經濟行業類別代碼為：C3680，包括七個子類別，分別為：醫療診斷/監護及治療設備製造(3681)、口腔科用設備及器具製造(3682)、實驗室及醫用消毒設備和器具的製造(3683)、醫療/外科及獸醫用器械製造(3684)、機械治療及病房護理設備製造(3685)、假肢/人工器官及植(介)入器械製造(3686)以及其他醫療設備及器械製造等(3687)。

從產業鏈的角度來看，整體醫療器材產業鏈尚包含上游的材料、零組件、元件、模組等相關製造業，下游包含醫療器材行銷，歸屬於醫療用品及器材批發(6353)行業。以銷售與服務對象來看，與後續的服務產業更是息息相關，相關行業包含：綜合醫院(8511)、中醫醫院(8512)、中西醫結合醫院(8513)、民族醫院(8514)、專科醫院(8515)與療養院(8516)。

隨著中國大陸經濟好轉，對於健康需求的消費能力也逐步提升。依據Espicom資料顯示，2010年中國大陸醫療器材產業規模約為74.46億美元，成長幅度為13.6%，相較全球醫材市場的平均成長率高出許多，顯示未來中國大陸醫材市場仍為全球廠商關注的焦點所在。目前中國大陸醫材市場佔全球醫材市場比例為3.0%，是全球第七大市場，由於目前醫療支出佔整體GDP之比例僅為4.9%，顯示未來尚有相當大的需求需要被滿足，未來健康照護支出持續成長，也將直接驅動中國大陸醫療器材產品的市場發展。

2009年中國大陸宣布正式推動醫療改革，而基礎農村醫療系統是此次改革的目標，主要是因為北方和內陸地區的鄉鎮衛生院缺少標準配置或重複配置現象嚴重，因此期許能夠藉由醫療改革政策解決39,441家鄉鎮衛生院的設備配置呈現不均衡態勢，也顯示符合中國大陸國家標準採購範圍的中低檔基礎醫療設備，是這波醫療改革最大商機所在。

近來推出十二五規劃，隨著中國大陸提出相關醫療改革政策，也持續驅動醫材市場迅速成長。十二五的規劃中揭示了將持續深化醫療改革制度，建立健全基本醫療衛生制度，加速醫藥衛生事業的發展，滿足人民基本衛生需求。具體的施政方向將包括了加強公共衛生服務體系建設、加強城鄉醫療服務體系建設、健全醫療保險體系、完善藥品供應體系、推動公立醫院改革及支持中藥事業發展等六大重點。預期也將持續帶動醫療器材的採購需求，帶動整體產業發展，未來發展應持續關注。

圖二、歷年中國大陸醫療器材市場規模趨勢分析

資料來源：工研院IEK(2011/04)

進一步分析2010年中國大陸醫療器材之產品分佈可發現，主要可分成醫用耗材類產品、診斷影像類產品、牙科產品、骨科與植入物產品與其他類醫材等項目。其中以診斷影像類產品，佔有比例最高，約佔37.5%，此類產品包含心電圖儀、超音波、核磁共振(MRI)、閃爍描繪器(Scintigraphic apparatus)、其他電子診斷儀器、紫外線或紅外線相關器材(UV/IR apparatus)、電腦斷層攝影設備(Computed tomography apparatus)、一般醫用X光設備、X光管、放其他放射線器具零附件等項目。此類品項中，X光機、超音波與心電圖計主要是作為醫院第一線的診斷產品，需求數量龐大，而高階的電腦斷層、核磁共振等產品則是高端醫院的採購重點，在整體醫療政策的推動之下，也將帶動此類產品的採購需求。不過，基於中國大陸市場對於價格的敏感度較高，此類產品之總採購金額成長幅度尚屬穩定。

中國大陸醫材市場中，佔有率第二高的是其他類醫材，約佔27.6%，包含醫用消毒器、病人機動用車、病人非機動用車、隱形眼鏡、眼科器材設備、動力治療設備、呼吸治療產品、其他器械與醫用家具等產品。此類產品主要可分為一般用醫院醫材與居家使用的醫材兩大類別，一般醫院用醫材的採購動能和醫療院所的建置或汰換有關，因此擁有基本的需求支撐力；而受到十二五規劃中的加強公共衛生服務體系建設政策，將為中國大陸人民實施國民健康行動計畫，並且要讓中國大陸境內70%以上的城鎮居民建立電子健康檔案，預期將對居家用醫療器材產業有重大影響，也將持續帶動此類產品的商機。

再者為醫用耗材類產品，約佔20.0%，包含醫用敷料、醫用X光片、手套、急救箱、血型分型產品、注射器、針頭、導管、病人檢驗專用之X光檢驗用不透光製劑(Opacifying preparations)、手術縫線(Suture)…等產品。也是屬於醫院營運皆需要的基本產品，需求量和病患使用人數呈現正相關。

而骨科與植入物，約佔12.6%，包含人工關節、其他骨科矯形或骨折用器具、人工器官、助聽器與心臟節律器等產品。此類產品的市場變化不大，短期的需求波動相較為低，預估未來市場成長趨勢將與未來高齡人口的成長趨勢一致，中長期的商機可以持續觀察。

牙科產品由於品項較為特別，佔2.3%，包含牙科一般用牙科器材設備、牙科用粘固劑及填充物(dental cements & other fillings)、鑽牙機、其他牙科零附件、牙科X光機、牙科椅等產品。由於此類產品多屬自費產品，市場成長將與經濟成長息息相關，成長趨勢可再持續觀察。

中國大陸城鄉差距大，人民大多僅能在技術層次較為不足的鄉鎮醫院就診，此類鄉鎮醫院中，由於資金較不充裕，因此價格相對昂貴、體積較為龐大、技術較為高檔的檢測儀器，如電腦斷層掃描儀、磁共振產品、X光機等產品的購買能力也較為不足。因此針對鄉鎮醫院的臨床需求與對品質和價格的期待，可攜式、平價、低耗能的醫療電子產品，便成為此波的創新型品項，也受到國際大廠的青睞，成為重點開發品項之一。以國際醫療器材大廠GE、Johnson & Johnson為例，其都將農村鄉鎮社區的醫療視為未來發展重點，近期紛紛針對農村醫改需求推出功能精簡、價格低廉的醫療設備，以搶佔農村醫療機構的中、低階醫材市場，也形成另一個具產品區隔度的獨特市場。

圖三、中國大陸醫療器材產品別分析

資料來源：工研院IEK(2011/04)

出處及延伸閱讀：

• 本文由工研院IEK資深產業分析師兼研究經理 張慈映提供